SS&C Intralinks 和 HCI Equity Partners： 助力投资者沟通

关于HCI Equity Partners（下称HCI）：

HCI是一家中小型市场私募股权公司，合作对象主要为家族和创始人拥有的制造、服务和分销公司。其专业团队在私募股权投资和运营管理方面拥有丰富经验，能够在目标行业中慧眼识珠，并通过专业知识和关系提升价值，加速营收增长。

痛点

在当前竞争激烈的融资市场中，围绕信任和透明度建立有限合伙人（LP）与普通合伙人（GP）的紧密关系比以往任何时候都更重要。然而，提供详细且按需求定制的基金报告又非常耗时耗资源。譬如此次，HCI首席财务官Amy Stremmel和她的团队在四个投资基金中，就需要与100多名独立投资者进行沟通，这使得他们在处理行政事务上面临巨大工作压力和挑战。在与SS&C Intralinks合作之前，Stremmel使用的投资者关系管理工具，仅为公司的客户关系管理(CRM)平台。

“在针对特定需求开发新功能时，这个CRM给我们造成了许多不便。这真的让人很痛苦，因为他们的服务团队对我们在做什么并不了解。”最终，Stremmel和她的团队只实现了通过CRM的群发邮件功能分发财务报告、隐私通知和某些法律文件。但在通过邮件单独发送缴款通知和分配通知上面，仍需耗费他们大量时间，且如此一来便造成了诸多不必要的数据安全风险。为了简化HCI在最新募资过程中的工作流程，Stremmel还是决定要寻找一个专业的基金报告平台。

解决方案

经同行推荐，他们终于找到了一个能够充分满足需求的平台。SS&C Intralinks以其在另类投资解决方案中的行业领先地位，被LPs和GPs广泛认可，成为了不二之选。使用了五年Fund ReportingTM平台后，Stremmel决定升级到InvestorVisionTM。这次升级，进一步简化了HCI的基金报告工作流程。在此之前他们需要多步骤完成的任务，比如在多个基金中添加新用户和发布季度报告，如今只需几次点击就能全搞定了。

“只需一次操作”Stremmel说道“我便可以完成添加一个用户，并设置好他们可以访问的基金和文件权限。”不仅如此，她还可以使用模拟功能来确认用户的访问权限，查看他们登录时会显现的内容。此外，Stremmel也能通过InvestorVision发布分配通知、K-1表格和其他文件。她赞叹道：“我们最常用InvestorVision来分发财务报告、缴款和分配通知。同时，我们也在平台上提供法律文件，便于投资者轻松访问，这实在太方便了。”

成效

Intralinks的升级团队迅速为Stremmel及其团队启动了InvestorVision，并根据他们团队的日程安排，设置了一系列简短的工作会议介绍操作步骤。Stremmel回忆道：“从Fund Reporting升级到InvestorVision非常顺利。Intralinks的客户经理和数据团队专家在整个过程中都非常配合，随时愿意通过电话指导我完成任何新步骤。"

对于HCI的投资者来说，这个过程同样顺利，他们能够使用现有凭证登录并轻松访问基金数据和文件。Stremmel解释道：“在超过300名用户中，我没有收到任何LP在过渡期间的提问。我在上线前几天给所有用户发送了一封电子邮件，告知他们即将发生的变化，然后我们就顺利上线——全程未出现任何问题，也没有任何麻烦。"

收益

在所有基金数据和文件都触手可及的情况下，HCI的基金经理和LP们终于可以把更多时间投入到高价值的战略任务上，不需要在邮件之间来回切换或登录不同的平台。Stremmel说：“投资者可能也更喜欢这个平台，因为他们不再需要分别查看不同的基金，只需登录平台后即可轻松查看所有的最新文档。且我很少收到要求重新发送报告或通知的请求。”除此之外，她也在期待启用定制化LP登录页面。这便可以实现企业最新活动动态展示，比如年度会议，或新闻发布等等。

凭借无缝报告功能，如一步实现用户权限设置和品牌化的LP登陆页面，InvestorVision不仅让HCI成功保持了与客户的便捷联系，也实现了公司的预算控制。Stremmel说：“与我们获得的额外收益相比，升级成本增加得并不多。Intralinks对我们来说是一个不二的选择。”基于InvestorVision在公司基金经理和LP中获得的积极反馈，Stremmel也表示将继续在HCI的四个现有基金中使用该解决方案，并计划在未来的基金中也使用它。“除了技术能力强之外，Intralinks还非常了解私募股权行业、工作流程以及投资者和基金之间的联系。自合作第一天起，我们的体验就非常棒！”